Pendant qu'il bataillait à Cocherel, Luciane a été enlevée par des Navarrais. Tristan la délivre et l'épouse. Pour libérer la France des Tard-Venus, Charles V a décidé de négocier leur départ pour l'Espagne. Sous le commandement de Bertrand Guesclin, ils doivent livrer bataille aux armées de Pierre le Cruel et le remplacer par son frère bâtard, Henri de Trastamare, sur le trône de Castille.