Lorsque François Ier délaisse sa favorite Françoise de Châteaubriant après dix ans d'amour absolu, une jeune fille, de prime abord douce et timide, arrive à s'imposer comme sa maîtresse officielle. Les manigances de la duchesse d'Etampes, Anne de Bretagne, n'auront de cesse que d'écarter Françoise qui retourne alors en province.