Après une altercation avec un de ses élèves, Nicolas, un jeune professeur des écoles, est envoyé à Saint-Julien, un village forestier isolé, une mutation qui ne plaît guère à sa compagne. Sur place, Nicolas découvre les difficultés de l'enseignement en zone rurale mais auprès de ses élèves, et notamment de Gabriel, il est convaincu de sa vocation.