Dans la forêt brésilienne, Zé Oroco parcourt le fleuve avec son canoë, Rosinha. Ce n'est pas un canot quelconque, c'est un compagnon avec lequel Zé a de longues conversations. Rosinha lui raconte également de belles histoires sur la vie secrète du fleuve et de la forêt, dans un climat tendre et pittoresque. Survient alors le médecin de la ville....