Attention, contient certains passages pouvant choquer. Détective privé à New York, J.D. Fiorella a des ennuis. Il retourne vivre chez sa mère au milieu des chats, à Point Dume, Malibu. Il fait partie des Alcooliques Anonymes et travaille comme revendeur de Toyota d'occasion. La rencontre avec la fille d'un producteur psychopathe et l'assassinat de son ami Woody le reconduisent malgré lui à son métier.