L'auteur retrouve les histoires, les récits et les souvenirs de toutes sortes que lui raconta Joseph Kessel, pour dresser un portrait de l'écrivain et journaliste. Roman Gary, Henri de Monfreid, Jean Cocteau, Jean Mermoz, l'Afghanistan, la Chine, Macao, la famille de Kessel, ses livres, le drame de son épouse, l'alcool, le jeu, les guerres sont ainsi évoqués ici.